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워런 버핏 버크셔 해서웨이, 1조1천억원 규모 엔화 채권 첫 발행
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  • 연합뉴스
  • 승인 2019.08.20 11:40
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초저금리로 9월 초, 자금조달수단 다양화 '위험회피' 겨냥

'투자의 귀재'로 불리는 워런 버핏이 운영하는 투자회사 버크셔 해서웨이가 처음으로 엔화 표시 채권을 발행한다고 니혼게이자이(日本經濟)신문이 20일 보도했다.

발행 규모는 아직 결정되지 않았지만 최대 1천억 엔(1조1천억 원) 규모가 될 것으로 예상된다. 발행시기는 내달 초가 될 것으로 알려졌다.

자산운용회사와 생명보험 등 미국내 주요 투자가에게 판매된다. 버크셔 해서웨이가 엔화표시 채권을 발행하기는 처음으로 자금조달 수단을 다양화해 위험을 회피하기 위한 것으로 받아들여지고 있다.

버크셔 해서웨이는 기관투자가들을 상대로 수요조사를 시작했다. 마이너스 금리상황이어서 일본을 포함한 각국 투자가들의 채권 수요가 활발한 만큼 초저금리로 발행될 것으로 예상된다.

버크셔 해서웨이의 신용등급은 '더블A'(S&P 글로벌 레이팅)로 '더블A마이너스'인 도요타자동차 보다 높다. 상환기간은 5년 이상이 될 것으로 보이며 미국
국내투자가 외에 외국 투자가들도 살 수 있는 '글로벌 엔화채권'으로 발행한다.

이 회사는 주로 미국에 투자하고 있어 이번에 조달하는 자금도 미국 달러화로 바꿀 것으로 보인다. 달러화로 전환할 경우 자금조달 비용이 달러화 표시 채권보다 약간 높지만 종전 달러화 표시나 유로화 표시 회사채에 더해 엔화채를 발행하면 위험 분산에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

골드만 삭스와 JP모건, 뱅크 오브 아메리카, 메릴린치 등이 주간 증권사로 지명됐다.

미국 기업 중에서는 애플이 2015년 2천500억엔 규모의 엔화 표시 채권을 발행했으며 스타벅스도 2017년 엔화채권을 발행했다. 올해 들어서도 메트라이프가 엔화채권을 발행해 자금을 조달했다.

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