BNK硏, 올해 업황도 어려울듯
지엠 군산공장 폐쇄 등 부정적
업계 중장기 성장경로 불투명
신제품 기획·개발·판매 지원
법률·세제 등 정보 제공 절실
울산과 부산, 경남 등 동남권 자동차 부품산업의 생산과 수출이 지난 2016년 이후 크게 둔화되고 있는 것으로 나타났다.
5일 BNK금융그룹 BNK금융경영연구소 동남권연구센터가 낸 ‘동남권 자동차 부품산업 동향과 전망’ 연구보고서에 따르면, 동남권 자동차 부품산업 생산은 2013~2015년 연평균 5% 내외의 증가율을 기록했으나, 2016년에는 전년 대비 1.1% 감소하고 2017년에는 0.8% 증가하는데 그쳤다.
수출도 2013~2015년 연간 80억달러의 실적을 시현했지만, 2016년 70억5,000만달러, 2017년 68억달러로 하락세를 보였다.
동남권 자동차 부품산업은 국내 완성차에 대한 납품 의존도가 매우 높다는 점에서, 현대, 기아, 한국지엠, 쌍용 등 주요 완성차 업체의 실적하락을 최근 부진의 원인으로 연구소는 보고 있다.
국내 완성차의 글로벌 판매량은 2015년 약 900만대에 달했으나 2017년 813만대로 10% 가까이 감소했다.
특히 지난해에는 국내 완성차의 내수, 수출, 해외생산이 모두 마이너스를 기록했다. 해외생산이 전년 대비 13.1% 감소하면서 부진했는데, 이는 주로 최대 수요국인 미국과 중국의 판매 감소에 기인한다.
수출과 해외생산 합산 기준으로 미국시장에서의 판매량은 14.4% 감소한 147만대, 중국시장은 35.4% 감소한 119만대에 그치며 급락세를 보였다.
보고서는 올해도 업황 회복을 기대하기는 어려울 것으로 전망했다. 지역 중견기업의 부실문제가 부각되고 연간 26만대 생산능력을 보유한 한국지엠 군산공장의 폐쇄결정이 발표되는 등 일련의 부정적 사태가 잇따른 가운데 완성차의 판매부진이 지속될 가능성이 높기 때문이란 분석이다.
자동차 부품업계의 중장기 성장경로도 불투명한 것으로 내다봤다. 2020~2025년 전 세계 자동차 판매는 연평균 1~2% 증가하는데 그치면서 글로벌 금융위기 이후(2010~17년 중) 연평균 3.5% 수준의 성장을 이어나가기 어려울 전망이다.
특히 2025년 이후에는 차량공유, 차량호출 등 모빌리티(mobility) 비즈니스의 발전으로 급격한 자동차 판매둔화 가능성이 있다고 예상했다.
이에 따라 보고서는 동남권 부품업체들이 차세대형 기술경쟁력 확보, 신규판로 개척, 해외 현지투자 확대 등으로 새로운 밸류 체인을 조성하고 자동차산업의 미래 환경변화에 대응력을 높여 나가야 할 시점이라고 강조했다.
동남권 자동차 부품업체 중 국내 완성차 업체 1개사와만 거래하는 기업 비중이 63%에 달하고 있어 지나친 편중구조에서 빠르게 벗어날 필요가 있다는 것이다.
또 2020~25년 중 중국 및 선진국 자동차 시장은 성장세가 크게 낮을 것으로 예상되나 인도 등 인도아대륙은 연평균 8%, ASEAN 지역은 연평균 4% 수준의 높은 성장이 예상되고 있는 것에 주목해야 한다고 언급했다.
BNK금융경영연구소 동남권연구센터 백충기 연구위원은 “자동차 부품업계도 신기술 개발 및 국내외 신규판로 개척 등의 중요성을 잘 알고 있지만 기업영세성 등으로 관련 투자에 엄두를 내지 못하고 있고, 지원정책에 대한 정보획득 조차 쉽지 않은 실정으로 파악된다”면서 “지자체는 부품업체의 신제품 기획, 개발, 판매, 사후관리 등 강화를 위해 R&D 지원과 더불어 법률, 세제, 인력 등과 관련한 정보제공을 위한 종합지원시스템 구축에 정책 우선순위를 둘 필요가 있다”고 조언했다.